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STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2022

Source: GlobeNewswire
STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2022

PR No: C3129C

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du
troisième trimestre 2022

  • Troisième trimestre : chiffre daffaires net de 4,32 milliards de dollars ; marge brute de 47,6 % ; marge dexploitation de 29,4 % ; résultat net de 1,10 milliard de dollars.
  • Neuf premiers mois de lannée : chiffre daffaires net de 11,70 milliards de dollars ; marge brute de 47,3 % ; marge dexploitation de 26,9 % ; résultat net de 2,71 milliards de dollars.
  • Point médian des prévisions pour le quatrième trimestre : chiffre daffaires net de 4,40 milliards de dollars et marge brute de 47,3 %.

Genève (Suisse), le 27 octobre 2022STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le troisième trimestre clos le 1er octobre 2022. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).

Au troisième trimestre 2022, ST a enregistré un chiffre d’affaires net de 4,32 milliards de dollars, une marge brute de 47,6 %, une marge d’exploitation de 29,4 % et un résultat net de 1,10 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action après dilution.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré :

  • « Le chiffre daffaires net de 4,32 milliards de dollars et la marge brute de 47,6 % du troisième trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions, tirés par la forte demande dont continue de bénéficier notre portefeuille de produits.
  • « En variation annuelle, le chiffre daffaires net du troisième trimestre a augmenté de 35,2 %, la marge dexploitation est ressortie en hausse, passant de 18,9 % à 29,4 %, et le résultat net a plus que doublé pour sétablir à 1,10 milliard de dollars.
  • « Le chiffre daffaires net des neuf premiers mois de lannée a augmenté de 27,2 % pour sétablir à 11,70 milliards de dollars, tiré par la croissance de tous les groupes et sous-groupes produits. La marge dexploitation est ressortie à 26,9 % et le résultat net sest établi à 2,71 milliards de dollars.
  • « Au point médian, les prévisions de ST pour le quatrième trimestre 2022 sont les suivantes : chiffre daffaires net de 4,40 milliards de dollars, soit une hausse de 23,7 % en variation annuelle et de 1,8 % en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 47,3 %.
  • « Le point médian de ces prévisions se traduit pour lensemble de lexercice 2022 par un chiffre daffaires net denviron 16,10 milliards de dollars, représentant une hausse de 26,2 % en variation annuelle, et une marge brute denviron 47,3 %, en ligne avec le plan indiqué en juillet. »

Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S. GAAP)

(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par action)T3 2022T2 2022T3 2021Trimestre/
Trimestre
Année/
Année
Chiffre daffaires net4 321 $3 837 $3 197 $12,6 %35,2 %
Marge brute2 059 $1 819 $1 330 $13,2 %54,7 %
Marge brute en pourcentage des ventes47,6 %47,4 %41,6 %20 pb*600 pb*
Résultat d’exploitation1 272 $1 004 $605 $26,7 %110,1 %
Marge dexploitation29,4 %26,2 %18,9 %320 pb*1 050 pb*
Résultat net (a)1 099 $867 $474 $26,8 %131,8 %
Résultat dilué par action (b)1,16 $0,92 $0,51 $26,1 %127,5 %

*pb : point de base

(a) Suite à une modification du référentiel comptable américain (U.S. GAAP) applicable à compter du 1er janvier 2022, le résultat net du deuxième et du troisième trimestres 2022 ninclut pas la charge financière non-monétaire associée aux obligations convertibles. La période antérieure na pas été retraitée.
(b) Le résultat par action après dilution du deuxième et du troisième trimestres 2022 inclut lentier effet dilutif de nos obligations convertibles en circulation, suite à ladoption au 1er janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP. La période antérieure na pas été retraitée.

Synthèse du troisième trimestre 2022

Le 1er juillet 2022, l’entité Low Power RF a été transférée du groupe AMS (sous-groupe Produits analogiques) au groupe MDG (sous-groupe Microcontrôleurs et Mémoires). Les périodes antérieures ont été retraitées en conséquence.

Chiffre daffaires net par groupe Produits
(en millions de dollars U.S.)
T3 2022T2 2022T3 2021Trimestre/
Trimestre
Année/
Année
Produits Automobiles et Discrets (ADG)1 5631 4541 0057,5 %55,5 %
Produits Analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)1 3801 1151 25823,7 %9,7 %
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG)1 3741 2639308,8 %47,7 %
Autres454--
Chiffre daffaires net total4 3213 8373 19712,6 %35,2 %

Le chiffre daffaires net a totalisé 4,32 milliards de dollars, soit une hausse de 35,2 % en variation annuelle. Par rapport à la même période de l’exercice précédent, la Société a enregistré une hausse des ventes nettes dans tous ses groupes et sous-groupes Produits. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de respectivement 34,1 % et 37,4 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a augmenté de 12,6 %, soit 210 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la Société. En variation séquentielle, tous les groupes et sous-groupes Produits ont enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires net.

La marge brute est ressortie à 2,06 milliards de dollars, soit une hausse de 54,7 % en variation annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes de 47,6 %, 60 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la Société, a augmenté de 600 points de base en variation annuelle, essentiellement en raison de prix favorables et de l’amélioration du mix produit, partiellement compensés par l’inflation du coût des intrants de production.

Le résultat dexploitation a augmenté de 110,1 % pour s’établir à 1,27 milliard de dollars, contre 605 millions de dollars au troisième trimestre 2021. La marge dexploitation de la Société a augmenté de 1 050 points de base en variation annuelle pour ressortir à 29,4 % du chiffre d’affaires net, contre 18,9 % au troisième trimestre 2021.

Résultats par Groupe Produits par rapport au troisième trimestre 2021 :

Produits Automobiles et Discrets (ADG) :

  • Le chiffre d’affaires a augmenté à la fois dans l’automobile et les produits discrets de puissance.
  • Le résultat d’exploitation a augmenté de 273,8 % pour atteindre 404,1 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 25,9 % au lieu de 10,8 %.

Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) :

  • Le chiffre d’affaires a augmenté dans les produits analogiques, les MEMS et les produits Imaging.
  • Le résultat d’exploitation a augmenté de 23,1 % pour atteindre 375,7 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 27,2 % au lieu de 24,3 %.

Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) :

  • Le chiffre d’affaires a augmenté à la fois dans les microcontrôleurs et les communications RF.
  • Le résultat d’exploitation a augmenté de 130,3 % pour atteindre 503,8 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 36,7 % au lieu de 23,5 %.

Le résultat net et le résultat dilué par action ressortent en hausse à respectivement 1,10 milliard de dollars et 1,16 dollar, au lieu de respectivement 474 millions de dollars et 0,51 dollar au troisième trimestre 2021.

Flux de trésorerie et bilan – Faits marquants

    12 derniers mois
(en millions de dollars U.S.)T3 2022T2 2022T3 2021T3 2022T3 2021Variations sur les 12 derniers mois
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles1 6511 0568954 5333 10146,2 %
Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)6762304201 3021 318-1,2 %

Les dépenses d’investissement, après déduction des produits de cession, sont ressorties à 955 millions de dollars au troisième trimestre, et à 2,61 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de l’année. Au troisième trimestre 2021, les dépenses d’investissement nettes étaient de 437 millions de dollars.

À la fin du troisième trimestre, les stocks s’élevaient à 2,38 milliards de dollars, contre 1,97 milliard de dollars au troisième trimestre 2021. À la fin du trimestre, le taux de rotation des stocks était de 96 jours, comme au troisième trimestre 2021.

Le free cash flow (mesure non-U.S. GAAP) était de 676 millions de dollars au troisième trimestre, contre 420 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Au troisième trimestre, la Société a distribué 55 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires et dépensé 86 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d’actions en cours.

Au 1er octobre 2022, ST bénéficiait d’une situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de 1,46 milliard de dollars, contre 924 millions de dollars au 2 juillet 2022, sous-tendue par un montant total de ressources financières de 4,09 milliards de dollars et un endettement financier total de 2,63 milliards de dollars.

Perspectives relatives à lactivité

Pour le quatrième trimestre 2022, les prévisions de la Société au point médian sont les suivantes :

  • le chiffre d’affaires net devrait s’établir à 4,40 milliards de dollars, en hausse de 1,8 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base ;
  • la marge brute devrait ressortir à 47,3 %, à plus ou moins 200 points de base ;
  • ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,03 dollar pour 1,00 euro au quatrième trimestre 2022, et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes ;
  • le quatrième trimestre se clôturera le 31 décembre 2022.

Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)

À 9h30 aujourd’hui, STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du troisième trimestre 2022 et les perspectives actuelles de l’activité. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page http://investors.st.com et disponible jusqu’au 11 novembre 2022.

Utilisation dinformations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais au contraire en même temps que les états financiers consolidés de la Société préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.

Vous trouverez en Annexe de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.

Informations à caractère prévisionnel

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers facteurs comme :

  • des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris ladoption et lévolution de barrières commerciales et tarifaires, qui pourraient affecter lenvironnement macroéconomique et avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;
  • le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que linflation et les fluctuations dans les chaines dapprovisionnement) qui peuvent avoir un impact sur la capacité de production et la demande finale de nos produits ;
  • la demande des clients qui diffère des projections ;
  • la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;
  • une modification de lenvironnement économique, de santé publique, social, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où sexercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait dévènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires (y compris le conflit militaire entre la Russie et lUkraine), de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou dactes de terrorisme ;
  • des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;
  • des incertitudes légales, politiques et économiques autour du Brexit peuvent constituer une source dinstabilité sur les marchés internationaux et la volatilité du taux de change et pourraient avoir un impact négatif sur la conduite des affaires, la stabilité politique et les conditions économiques et bien que nous nayons pas dopérations significatives au Royaume-Uni et que lannonce du Brexit nait eu aucun impact sur notre activité à ce jour, nous ne pouvons pas prédire ses implications futures ;
  • des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de lapprovisionnement de nos clients clés ;
  • le plan de charge, le mix-produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;
  • la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de leau et de lélectricité, des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris laugmentation des coûts résultant de linflation) ;
  • les fonctionnalités et performances de nos systèmes dinformation qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de nos systèmes dinformation ou de ceux de nos clients ou fournisseurs ;
    • les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation mondiale et locale relative à la protection de la vie privée, y compris le règlement général de lUE sur la protection des données (RGPD) ;
    • limpact des revendications de propriété intellectuelle par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;
  • une modification de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des traités fiscaux internationaux susceptibles davoir un impact sur les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer avec précision les crédits dimpôt, les avantages fiscaux, les déductions dimpôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs dimpôts différés ;
  • les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à leuro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;
  • le dénouement de litiges en cours, ainsi que limpact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;
  • les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, les autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;
  • des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou dautres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies telles que la pandémie de COVID-19 dans des pays où sexercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;
  • une réglementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre engagement à atteindre la neutralité carbone dici 2027 ;
  • la perte potentielle demployés clés et lincapacité potentielle à recruter et à retenir des employés qualifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des modalités de travail à distance et de la limitation correspondante des interactions sociales et professionnelles ;
  • La durée et la sévérité de lépidémie de COVID-19 au niveau mondial peuvent continuer dimpacter négativement léconomie mondiale dune manière significative pendant une période prolongée, et pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat dexploitation ;
  • des changements industriels résultant dune consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ; et
  • la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos prévisions.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de ces prévisions de manière significative et défavorable. Certaines déclarations relatives aux perspectives davenir peuvent être identifiées comme telles par lutilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou dintentions.

Certains de ces risques sont présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour lexercice clos le 31 décembre 2021 déposé auprès de la SEC le 24 février 2022. Si lun ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous- jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels quanticipés, crus ou attendus. Nous navons pas lintention dassumer et nassumons aucune obligation de mise à jour des informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.

Des changements non favorables dans les facteurs précités ou dautres risques et incertitudes, présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3. Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :
Céline Berthier
Tél : +41.22.929.58.12
celine.berthier@st.com

RELATIONS PRESSE :
Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

STMicroelectronics N.V.   
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ   
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants par action ($))   
    
 Trimestre clos le  
 1er octobre2 octobre 
 20222021 
 (Non audité)(Non audité) 
    
Ventes nettes 4 305 3 192  
Autres produits 16 5  
CHIFFRE D’AFFAIRES NET 4 321 3 197  
Coût des ventes (2 262) (1 867) 
MARGE BRUTE 2 059 1 330  
Frais commerciaux, généraux et administratifs (352) (324) 
Frais de recherche et développement (463) (433) 
Autres produits et charges opérationnels, nets 28 33  
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration et
autres coûts de fermetures liés
- (1) 
Total charges d’exploitation (787) (725) 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 272 605  
Produits financiers, nets 16 (8) 
Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (2) (3) 
Moins-values de cession sur actifs financiers, nettes - (45) 
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS
LE CONTRÔLE
1 286 549  
Charge d’impôt sur le résultat (185) (73) 
RÉSULTAT NET 1 101 476  
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (2) (2) 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 1 099 474  
    
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 1,21 0,52  
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 1,16 0,51  
    
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE945,5922,8 
    


STMicroelectronics N.V.   
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ   
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants par action ($))   
    
 Période de neuf mois close le  
 1er octobre2 octobre 
 20222021 
 (Non audité)(Non audité) 
    
Ventes nettes 11 675 9 187  
Autres produits 29 18  
CHIFFRE D’AFFAIRES NET 11 704 9 205  
Coût des ventes (6 171) (5 488) 
MARGE BRUTE 5 533 3 717  
Frais commerciaux, généraux et administratifs (1 076) (972) 
Frais de recherche et développement (1 429) (1 321) 
Autres produits et charges opérationnels, nets 125 109  
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration et
autres coûts de fermetures liés
- 1  
Total charges d’exploitation (2 380) (2 183) 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 153 1 534  
Produits financiers, nets 24 (24) 
Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (7) (8) 
Moins-values de cession sur actifs financiers, nettes - (43) 
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS
LE CONTRÔLE
3 170 1 459  
Charge d’impôt sur le résultat (454) (204) 
RÉSULTAT NET 2 716 1 255  
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (3) (4) 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2 713 1 251  
    
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 2,99 1,38  
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 2,87 1,35  
    
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE946,9927,2 
    


    
STMicroelectronics N.V.   
BILAN CONSOLIDÉ   
Au1er octobre2 juillet31 décembre
En millions de dollars U.S.202220222021
 (Non audité)(Non audité)(Audité)
ACTIFS   
Actifs courants   
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 812 3 028 3 225
Dépôts à court terme780 186 291
Valeurs mobilières de placement496 229 -
Créances clients, nettes2 227 2 074 1 759
Stocks et en-cours2 381 2 307 1 972
Autres actifs courants618 633 581
Total actifs courants9 3148 4577 828
Goodwill282294313
Autres immobilisations incorporelles, nettes438452438
Immobilisations corporelles, nettes7 0936 7935 660
Actifs d’impôts différés non courants526565652
Placements à long terme101010
Autres actifs non courants615705639
 8 9648 8197 712
Total actifs18 27817 27615 540
    
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES   
Passifs courants   
Dette à court terme155134143
Dettes fournisseurs1 8671 9981 582
Autres dettes et charges à payer1 3611 2171 101
Dividendes à payer aux actionnaires11416955
Impôts courants à court terme33919468
Total passifs courants3 8363 7122 949
Dette financière à long terme2 476 2 385 2 396
Pensions et indemnités de départ à la retraite401 419 442
Passif d’impôts différés à long terme43 46 64
Autres passifs à long terme544 492 416
 3 4643 3423 318
Total passifs7 3007 0546 267
Engagements hors bilan et passifs éventuels   
Capitaux propres   
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère   
Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale ; 1 200 000 000 actions autorisées ; 911 281 920 actions émises ; 906 291 612 actions en circulation)1 1571 1571 157
Primes2 568 2 520 2 533
Résultat consolidé7 470 6 421 5 223
Autre résultat global accumulé(93)208 496
Actions propres(185)(149)(200)
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère10 91710 1579 209
Participations ne donnant pas le contrôle616564
Total capitaux propres10 97810 2229 273
Total passif et capitaux propres18 27817 27615 540
    
    


    
STMicroelectronics N.V.   
    
CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE  
    
Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.)T3 2022T2 2022T3 2021
    
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 1 651 1 056 895
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement (1 851) (676) (325)
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement (5) (177) (1 205)
Hausse (baisse) de la trésorerie nette (216) 200 (637)
    
Certaines données des flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.)T3 2022T2 2022T3 2021
    
Dotations aux amortissements 312 290264
Dépenses d’investissement immobilier (955) (809) (437)
Dividendes versés aux actionnaires (55) (54) (55)
Variation nette des stocks (126) (205) (13)
    

Annexes
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Informations financières complémentaires

Le 1er juillet 2022, l’entité Low Power RF a été transférée du groupe AMS (sous-groupe Produits analogiques) au groupe MDG (sous-groupe Microcontrôleurs et Mémoires). Les périodes antérieures ont été retraitées en conséquence.

(a)  Le chiffre daffaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre daffaires provenant des ventes de services dassemblage, ainsi que dautres chiffres daffaires. Le résultat (perte) dexploitation du segment « Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les activités de production réduites en raison de la COVID-19 et des incidents entraînant des coupures délectricité, les dépréciations, frais de restructuration et autres coûts liés aux fermetures, les frais liés à la réorganisation de la direction, les frais darrêt et de démarrage dans certaines unités de production, ainsi que dautres revenus (dépenses) non alloués, tels que : le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges dexploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux groupes Produits, ainsi que les résultats dexploitation dautres produits. La section « Autres » inclut :

 T3 2022T2 2022T1 2022T4 2021T3 2021
Chiffre daffaires net par segment de marché/canal (%)     
Total Grands clients (OEM)67 %65 %66 %67 %68 %
Distribution33 %35 %34 %33 %32 %
      
Taux de change effectif €/$1,081,121,151,171,19
      
Données par groupe Produits (en millions de dollars U.S.)     
Produits automobiles et discrets (ADG)     
- Chiffre d’affaires net1 5631 4541 2561 2261 005
- Résultat d’exploitation404359235216108
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)     
- Chiffre d’affaires net1 3801 1151 0771 2511 258
- Résultat d’exploitation376269246337305
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG)     
- Chiffre d’affaires net1 3741 2631 2081 071930
- Résultat d’exploitation504425407316219
Autres (a)     
- Chiffre d’affaires net45584
- Résultat d’exploitation (perte)(12)(49)(11)16(27)
Total     
- Chiffre d’affaires net4 3213 8373 5463 5563 197
- Résultat d’exploitation1 2721 004877885605


(en millions de dollars U.S.)T3 2022T2 2022T1 2022T4 2021T3 2021
Charges liées aux capacités inutilisées-139-14
Charges de dépréciations & restructurations---41


(Annexes Suite)
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Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP
Réconciliation entre normes non-U.S. GAAP — U.S. GAAP

Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais au contraire en même temps que nos états financiers consolidés, préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.

La Société pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles mesurent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de la Société en normes U.S. GAAP, (i) la capacité d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer plus facilement les résultats des opérations de la Société avec les modèles des analystes financiers et des investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.

Situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP)

La situation financière nette, qui n’est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à court terme et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, comme indiqué dans notre bilan consolidé.

Nous pensons que notre situation financière nette est une donnée utile pour les investisseurs et la direction, car elle montre clairement notre situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de notre endettement financier. Il est à noter que notre définition de la situation financière nette peut différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(en millions de dollars U.S.)1er oct 20222 juillet 20222 avril 202231 déc 20212 oct 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 8123 0282 8283 2253 112
Dépôts à court terme780186427291350
Valeurs mobilières de placement496229139--
Liquidités totales4 0883 4433 3943 5163 462
Dette à court terme(155)(134)(140)(143)(205)
Dette à long terme (a)(2 476)(2 385)(2 414)(2 396)(2 459)
Dette financière totale(2 631)(519)(2 554)(2 539)(2 664)
Situation financière nette (b)1 457924840977798

(a)  La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais ninclut aucune obligation de ratio financier minimum. Par ailleurs, le Groupe dispose de lignes de crédit pour léquivalent de 1,2 milliard de dollars qui, actuellement, ne sont pas utilisées.
(b)         La situation financière nette du premier, du deuxième et du troisième trimestres 2022 inclut une hausse de lendettement à long terme de 107 millions de dollars, suite à ladoption le 1er janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP relatives aux obligations convertibles. Les périodes antérieures nont pas été retraitées.

(Annexes Suite)
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Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)

Le free cash flow (ou flux de trésorerie disponible), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus (ii) la trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement, hors placements (et encaissements à échéance) de valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, considérés comme des opérations de placement temporaire. Cette définition peut également s’exprimer en tant que trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus les paiements, nets d’éventuelles cessions, d’actifs corporels, incorporels et participations financières et les paiements nets versés lors d’acquisitions d’entreprises.

Nous pensons que le free cash flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de nos activités d’exploitation et d’investissement à générer des liquidités pour soutenir nos opérations. Le free cash flow ne correspond pas au cash flow total, étant donné qu’il n’inclut pas les flux de trésorerie générés ou utilisés dans le cycle de financement.

La réconciliation entre le free cash flow, le cash flow total et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités, est effectuée en incluant au free cash flow les placements (encaissements à échéance) de valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l’effet de la variation des taux de change. Il est à noter que notre définition du free cash flow peut différer de celle retenue par d’autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.)T3 2022T2 2022T1 2022T4 2021T3 2021
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles1 6511 056945881895
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement(1 851)(676)(1 140)(508)(325)
Placements (et encaissements à échéance) sur valeurs mobilières et dépôts à court terme876(150)277(59)(150)
Free cash flow67623082314420

Pièce jointe