Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA. MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL PERSONER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DER GÆLDER BEGRÆNSNINGER FOR EN SÅDAN UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION TIL SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE  JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, EN OPFORDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE ELLER EN ANMODNING OM AT GØRE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER.

Coloplast har i dag gennem det nyoprettede datterselskab Coloplast Finance B.V. ("Coloplast Finance") rejst lånefinansiering svarende til EUR 2,2 mia. ved udstedelse af usikrede seniorobligationer med en samlet hovedstol på EUR 2,2 mia. ("Obligationerne") i henhold til Coloplasts Euro Medium Term Note-program ("EMTN-programmet"). Coloplast har afgivet en ubetinget og uigenkaldelig garanti for Obligationerne.

Obligationernes væsentligste karakteristika er:

Tranchestørrelse: EUR 650 millioner

• Udløbsdato: 19. maj 2024
• Kuponrente: 3-måneders Euribor + 75bp
• Pris: 100,203%
• Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Tranchestørrelse: EUR 850 millioner

• Udløbsdato: 19. maj 2027
• Kuponrente: 2,250%
• Pris: 99,473%
• Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Tranchestørrelse: EUR 700 millioner

• Udløbsdato: 19. maj 2030
• Kuponrente: 2,750%
• Pris: 99,950%
• Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

 Nettoprovenuet til Coloplast Finance fra Obligationsudstedelsen overføres til Coloplast og skal anvendes til refinansiering af det lån, som Coloplast optog til finansiering af opkøbet af Atos Medical, hvor der var closing den 31. januar 2022.

Basisprospektet vedrørende EMTN-programmet, der er godkendt af Finanstilsynet, er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside på Bond Investors (coloplast.com). De endelige vilkår for Obligationerne vil blive tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med gennemførelsen af udstedelsen.

  

Vores mission

At gøre livet lettere for mennesker
med behov inden for intim sundhedspleje

Vores værdier
Nærhed... for bedre at forstå
Passion... for at gøre en forskel
Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os

Vores vision
At sætte den globale standard
for at lytte og handle

For yderligere information, kontakt venligst

 

Investorer og analytikere Ellen Bjurgert Vice President, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3376 Email: dkebj@coloplast.com   Aleksandra Dimovska Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 Email: dkadim@coloplast.com

Presse og medier Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tlf. 4911 2608 Email: dkpete@coloplast.com

Adresse Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebæk Danmark CVR nr. 69749917   Hjemmeside www.coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- & Sårpleje, Urologi og Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er et globalt selskabet med omkring 14.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-05.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast A/S                                                                            Investor Relations                                                                                 CVR nr.
Holtedam 1                                                                               Tlf.  4911 1800                                                                                     69749917
3050  Humlebæk                                                                    www.coloplast.com                                                                                                                                                                                   
Danmark                                                                                    

Vedhæftet fil

• 06_2022_Coloplast offentliggør obligationsudstedelse