Stockwik undersöker möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån
Source: GlobeNewswire
Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) har idag gett Arctic Securities AS i uppdrag att i egenskap av sole bookrunner arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 11 juni 2025. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en tänkt löptid om 4 år (det ”Nya Obligationslånet”). En kapitalmarknadstransaktion med en förväntat volym om 400 miljoner kronor inom ett ramverk om 800 miljoner kronor kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från det Nya Obligationslånet ska användas för att refinansiera befintlig skuld, inklusive Stockwiks befintliga säkerställda obligationslån med ISIN: SE0019173147 och ett totalt utestående nominellt belopp om 350 miljoner kronor (de ”Befintliga Obligationerna”), finansiera transaktionskostnader samt för generella bolagsändamål.
Under förutsättning att det Nya Obligationslånet emitteras avser Stockwik att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt lösas in till ett pris motsvarande 102,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet.
Arctic Securities AS agerar sole bookrunner i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2025 kl. 07:25 (CEST).
För ytterligare information kontakta:
Urban Lindskog, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Mejl: info@stockwik.se
Om Stockwik
Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.
Bilaga
