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Zoom, Five9 인수

Source: OMX
Zoom, Five9 인수

캘리포니아주 산호세, 캘리포니아주 산라몬, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM)가 지능형 클라우드 콘택트 센터 분야의 선도 업체인 Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN) 인수에 대한 최종 계약을 발표했다. 이 인수는 전략 주식 거래로 이뤄지며 가치 규모는 147억 달러다. 양사는 Five9의 서비스형 콘텍트 센터(“CCaaS”) 솔루션과 Zoom의 폭넓은 커뮤니케이션 플랫폼을 통합함으로써, 기업이 고객과 만나는 방식을 혁신하고 미래의 고객 참여 플랫폼을 구축하고자 한다.

이번 인수로 Zoom은 고객사들 사이에서 존재감을 키우는 동시에, 240억 달러 규모의 콘택트 센터 시장에 진출함으로써 장기적 성장을 가속화할 것이다. Five9는 클라우드 기반 콘택트 센터 소프트웨어 분야의 선도 업체다. 확장이 용이하고 안전한 Five9의 클라우드 콘택트 센터는 다양한 채널에서 고객과의 상호 작용을 편리하게 관리하고 최적화하도록 해주는 종합 애플리케이션을 구현한다.

Zoom의 CEO 겸 창립자인 Eric S. Yuan은 “우리는 플랫폼을 강화할 방안을 꾸준히 찾고 있으며, 자연스럽게 Five9이 우리 고객에게 행복과 가치를 더해줄 수 있겠다고 판단했다”며 “강력하고 안정적인 커뮤니케이션 기술이 공감과 신뢰를 쌓는 상호 작용을 실현시킨다는 것이 Zoom의 핵심 신념이다. 우리는 특히 고객 참여의 힘을 믿는다. 기업들이 주로 콘택트 센터를 통해 고객과 소통하는 가운데, 우리가 진행한 이번 인수는 선도적인 고객 참여 플랫폼을 만들어 다양한 규모의 기업들이 고객과 이어지는 방식을 재정립할 것이다. Five9 팀과 협력하게 되어 기쁘며, 그들을 Zoom의 가족으로 맞이할 날을 기대하고 있다”고 말했다.

Five9의 CEO인 Rowan Trollope는 “해마다 기업들은 콘택트 센터에 상당한 자원을 투입하지만, 고객에게 끊김 없는 경험을 구현하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다”며 “기업들이 바로 그 어려움을 해결해 고객과 좀 더 의미 있고 효율적인 방식으로 관계 맺도록 돕는 것이 Five9의 목표다. Zoom과의 협력으로 Five9의 비즈니스 고객들은 최상급 솔루션에 접근할 수 있게 되었다. 특히 Zoom Phone을 이용하면 더 많은 가치를 실현하고 실질적인 경영 실적을 구현할 수 있다. 이는 Zoom의 ‘손쉬운 사용’ 중심 철학과 폭넓은 커뮤니케이션 포트폴리오와 시너지를 발휘해 각자 선호하는 채널을 통해 사용자들의 참여를 유도할 것”이라고 말했다.

Zoom의 Five9 인수는 점점 더 수요가 늘고 있는 Zoom Phone 서비스를 보완한다. 첨단 클라우드 통화 시스템인 Zoom Phone은 기존의 통화 서비스를 디지털로 제공해 사업을 운영하는 기업들이 새롭고 편리한 방식으로 연결하고 소통할 수 있도록 지원한다.

이번 인수로 양사는 서로의 고객층에게 서비스를 판매할 기회를 얻게 되었다. 인수 결과로 Zoom은 디지털 미래를 더욱더 선도할 수 있게 되었고, 양사와 양사 고객들이 더욱 가까워지게 되었다.

거래가 완료되면 Five9은 Zoom 산하 부서로 운영되며, Eric Yuan에 따르면 Rowan Trollope가 Five9의 CEO 자리를 유지하며 Zoom의 사장을 겸직할 예정이다.

제안된 거래와 관련된 세부사항
합의에 따라 Five9 주주들은 각자가 가진 Five9 주식 1주당 Zoom Video Communications, Inc.의 Class A 보통주 0.5533주를 획득한다. 2021년 7월 16일 기준 Zoom의 Class A 보통주 장 마감가를 적용하면 이 방식이 책정하는 Five9 보통주의 주당 가격은 $200.28이며 제안된 거래 규모 가치는 약 147억 달러다.

Zoom과 Five9의 각 이사회는 본 거래를 승인했다. Five9 이사회는 Five9 주주들이 본 거래를 승인하고 합병안을 받아들일 것을 권고했다. 본 거래는 2022년 하반기 마무리될 예정이며 Five9 주주 및 관계 규제기관, 기타 계약 청산 요건 승인 대상이다.

본 인수에 대한 구체적 조건에 대한 세부사항 및 정보는 Zoom과 Five9이 최근 미국 증권거래위원회에 제출한 Form 8-K 보고서를 통해 확인할 수 있을 전망이다.

자문사
Zoom의 단독 재무자문사는 Goldman Sachs & Co. LLC, 법률 자문사는 Cooley LLP다. Five9의 단독 재무자문사는 Qatalyst Partners, 법률 자문사는 Latham and Watkins LLP다.

거래 관련 컨퍼런스 콜 정보
Zoom과 Five9은 2021년 7월 19일 오전 5시 30분(미국서부시간)/오전 8시 30분(미국동부시간) 투자자 대상 Zoom Video Webinar를 실시했다. 투자자들은 https://investors.zoom.us/를 방문해 Zoom Video Webinar에 참여했으며 리플레이도 볼 수 있다.

Zoom 개요
Zoom은 당신을 위한 것이다. 자사는 사용자가 아이디어를 드러내고 다른 사람과 연결되며 상상 속에만 있던 미래를 구축할 수 있도록 지원한다. 끊기지 않는 자사 커뮤니케이션 플랫폼은 비디오를 기반으로 만들어진 유일한 것으로 그 동안 혁신을 위한 표준을 정립해 왔다. 직관성과 확장성, 보안성을 높게 평가받으며 대기업, 중소기업, 개인들이 모두 선택하는 이유가 바로 여기에 있다. 2011년 창립한 Zoom은 상장 기업이며 (NASDAQ:ZM) 캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있다. 자세한 정보는 홈페이지(zoom.com)와 트위터(@zoom)를 통해 확인할 수 있다.

Five9 소개
Five9는 클라우드 콘택트 센터 솔루션 분야를 선도하는 업체로 세계 2,000여 곳이 넘는 고객사에 클라우드 혁신의 힘을 전달하고 연간 수십억 건의 고객 참여를 촉진하고 있다. Five9의 인텔리전트 클라우드 콘택트 센터는 디지털 인게이지먼트, 애널리틱스, 업무 흐름 자동화, 인력 최적화, 실용 AI 등을 제공해 각 고객사가 사용자 경험을 혁신하도록 지원한다. Five9 플랫폼은 신뢰할 수 있고 안전하며 컴플라이언스를 갖췄고 확장이 용이해, 에이전트와 관리자의 생산성을 개선시키며, 콘택트 센터와 기업체를 연결하고, 궁극적으로는 수입 증가와 고객 신뢰 및 충성도 향상 등 가시적인 경영 실적을 가져다 준다.

미래예측진술
본 홍보자료는 Zoom, Five9, 그리고 Zoom의 Five9 인수와 관련된 미래예측 정보를 포함하고 있다. 이 정보는 미래예측진술에 나타나거나 암시된 바와 실질적으로 달라지게 할 수 있는 상당한 수준의 리스크와 불확실성, 추정과 관련된다. 본 홍보자료에 포함된 미래예측진술에는 제안된 거래를 통해 Zoom, Five9, 그리고 양사 고객들에게 돌아갈 잠재적 혜택, 합병 법인에 대한 Zoom의 계획, 목표, 기대치 및 의도, 콘텍트 센터 산업 내에서 Zoom의 사업 기회, 재무적 조건, Zoom 혹은 Five9의 운영 및 비즈니스 실적, 제안된 거래의 예상 마무리 시점 등이 있다.

리스크 및 불확실성으로는 제안된 거래를 적시에 완료할 수 있는 Zoom의 능력, Five9의 운영 및 인력을 성공적으로 통합할 수 있는 Zoom의 능력, 거래 완료 후 Five9의 사업에 대한 계획, 전망 및 기타 기대치를 구현하고 예상되는 시너지 효과를 낼 수 있는 Zoom의 능력, 제안된 거래를 완료함에 앞서 각종 조건의 충족, 최근 미국 및 기타 지역의 규제 변화와 관련해 적기에 규제 허가를 확보할 수 있는 Zoom의 능력, 제안된 거래에 따른 예상 혜택이 구현되지 않거나 적기에 구현되지 않을 가능성 등 제안된 거래의 예상되는 혜택을 실현할 수 있는 능력, 사업 및 운영상의 관계를 유지하기 어렵게 만드는 거래의 방해 요인, Zoom의 Class A 보통주의 시장 가격 혹은 Zoom의 운영 실적을 기반으로 한 제안된 거래의 발표 및 완료에 따른 부정적 효과, 거래 비용 및 Zoom의 운영 실적과 관련된 알려지지 않은 부채가 미치는 영향, 제안된 거래와 관련된 소송 혹은 규제 조치에 따른 리스크, 규제 혹은 정부 기관 동의 및 거래에 대한 승인과 관련해 경영진의 시간 및 Zoom의 리소스, 기타 비용이 투입될 가능성, 경쟁적인 또 다른 Five9 인수 제안이 들어올 가능성, 거래 보류 및 Zoom과 Five9의 사업상의 관계, 운영 실적, 전반적인 사업과 관련된 발표가 미칠 영향, 코로나19 팬데믹 및 이와 관련된 공중보건 정책이 Zoom과 Five9의 사업 및 전반적인 경제 상황에 미치는 영향, 각종 지정학적 사건의 영향, 예상치 못한 다운타임을 피하고 잠재적인 보안 유출을 방치, 탐지 및 수습하는 데 필요한 리소스 및 비용 등 Zoom의 서비스 성능 및 보안성, 수익 감소, 비용 증가, 책임 추궁 혹은 Zoom의 평판이나 경쟁력에 해가 될 수 있는 사이버 공격 및 보안 취약성, Zoom이 적절한 운영 인프라를 유지하지 못할 경우 Zoom의 온라인 서비스에 발생하는 중단 및 방해, 신규 시장 진입 및 경쟁 환경 변화, 경쟁 증가 등 경쟁 관련 요인, Zoom의 제품 및 서비스에 대한 고객 수요, 자격 요건을 갖춘 인력을 유치, 통합, 유지할 수 있는 Zoom과 Five9의 능력, 지적재산권을 보호하고 브랜드를 개발할 수 있는 Zoom의 능력, 신규 서비스 및 제품 기능을 개발할 수 있는 Zoom의 능력, Zoom의 운영 실적 및 현금 흐름, 본 거래가 Zoom의 인수 전략 혹은 보완 사업과 합작 법인, 서비스, 기술 및 지적재산권에 대한 투자에 미치는 영향, 세법 및 기타 법규, 환율, 정책의 변화, 새로운 회계 기준의 영향 등이 있지만 여기에 국한되지는 않는다.

이러한 리스크는 제안된 거래와 관련해 SEC에 제출될 예정인 Form S-4 증권 신고서, 위임장 설명서/투자 설명서에 제안된 거래와 관련된 다른 리스크와 함께 언급될 것이다. 본 보도자료에 언급된 요인들과 Form S-4 증권 신고서에 언급될 요인들은 대표적인 것들만 모은 것으로 모든 잠재적 리스크 및 불확실성을 담은 것으로 간주되어서는 안 된다. 미래예측진술에 기술된 것과 실제 결과를 실질적으로 달라지게 할 수 있는 다른 요인들에 대한 추가적인 정보는 Zoom과 Five9의 가장 최신 Form 10-Q 분기별 보고서 및 Form 10-K 연례 보고서에 기재된 리스크 요인 등 Zoom과 Five9이 각각 SEC에 제출한 정기 보고서 및 기타 공시를 참고하면 된다.

본 홍보자료를 포함한 미래예측진술은 발표일을 기준으로 한다. Zoom은 법에 따라 필요한 경우를 제외하고 이 미래예측진술을 업데이트할 의무 및 의도가 없다.

추가 정보 확인 방법
제안된 합병안과 관련해 Zoom은 SEC에 S-4 양식의 등록 서류를 제출할 예정으로, 이 서류에는 Zoom이 제출한 투자 설명서와 Five9이 제출한 위임장이 포함된다(“위임장/설명서”). 등록 서류가 SEC 승인을 거쳐 효력을 발휘하게 되면 해당 위임장/설명서는 Five9 주주들에게 전달된다. Zoom과 Five9 주주들은 의결권을 행사하거나 투자 결정을 내리기 전에 반드시 위임장/설명서를 읽어 (문서에 언급된 수정 사항과 추가 설명을 포함) 내용을 숙지해야 하며, 이 합병과 관련해 SEC에 제출될 기타 문서 또한 중요한 정보를 포함했을 수 있으므로 반드시 확인해야 한다. 투자자와 주주는 SEC 홈페이지 http://www.sec.gov에 접속하면 위임장/설명서를 비롯해 Zoom과 Five9이 SEC에 제출한 기타 문서를 (해당 문서를 이용 가능할 시) 무료로 받아볼 수 있다. Zoom이 SEC에 제출한 문서 사본은 Zoom 웹사이트 https://investors.Zoom.us/의 Investor Relations 섹션에 접속해 SEC Filings 항목으로 가면 무료로 확인할 수 있다. Five9이 SEC에 제출한 문서 사본 역시 Five9 웹사이트 https://investors.five9.com/의 Investor Relations 섹션에 접속해 Financials & Filings 항목으로 가면 무료로 볼 수 있다.

위임 요청의 참여 주체
Zoom과 Five9의 이사진과 경영진은 이번 합병에 대한 의사결정 권한 위임 요청의 참여 주체로 간주된다. Zoom의 이사진과 경영진에 대한 정보는 2021년 1월 31일 마감된 연도에 대한 10-K 양식의 보고서, 2021년 5월 18일과 2021년 5월 5일에 SEC에 제출된 2021년도 연례 주주 회의 위임장 내용을 기준으로 한다. Five9의 이사진과 경영진에 대한 정보는 2020년 12월 31일 마감된 10-K 양식의 보고서, 2021년 3월 1일과 2021년 3월 29일에 SEC에 제출된 2021년도 연례 주주 회의 위임장 내용을 기준으로 한다. 주주는 등록 서류와 위임장/설명서를 비롯해 이번 합병안에 관해 SEC에 제출된 기타 자료에서 해당 참여 주체의 권익에 대한 정보를 추가로 얻을 수 있다. 투자자들은 의결권을 행사하거나 또는 투자 결정을 내리기 전에 반드시 위임장/설명서를 상세히 확인해야 한다.

제안 및 권유 금지
이 글은 증권 매매를 제안하거나 의결권 대리행사를 권유할 근거가 될 수 없다. 또 증권법에 따라 신고 및 승인 이전 단계에서 그러한 제안, 권유 혹은 거래를 금지하는 관할구역 내에서는 어떠한 증권 거래도 있어서는 안 된다. 증권 거래는 개정된 1933년 증권법 10항의 요구사항에 부합하는 투자 설명서를 통해서만 가능하다.

Zoom Press Relations
Colleen Rodriguez
Global Media Relations Lead
press@zoom.us

Zoom Investor Relations
Tom McCallum
Head of Investor Relations
investors@zoom.us

Five9 Press Relations
Allison Wilson
352-502-9539
allison.wilson@five9.com

Five9 Investor Relations
Barry Zwarenstein
Chief Financial Officer
925-201-2000 ext. 5959
ir@five9.com

The Blueshirt Group for Five9, Inc.
Lisa Laukkanen
415-217-4967
lisa@blueshirtgroup.com


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