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Acuerda emitir aproximadamente $ 10 millones de bonos convertibles a $ 13 por acción, una prima del 198% al cierre del 18 de julio

$ 189 millones recaudados en lo que va del año a través de la estrategia distintiva DeFi/TradFi Accretion Flywheel

SILVER SPRING, MD, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) (“BTCS” o la “Empresa”), una empresa centrada en tecnología blockchain, abreviatura de Blockchain Technology Consensus Solutions, anunció hoy que el valor de mercado combinado de sus 55,788 tenencias en ETH, efectivo¹, y otras tenencias líquidas es de aproximadamente $ 242.2 millones, basado en un precio de ETH de $ 3,600. Además, la Empresa acordó emitir $ 10 millones en notas convertibles a través de su acuerdo previamente establecido de $ 56 millones con ATW Partners LLC.

Si bien la financiación es extremadamente modesta en relación con los $ 189 millones recaudados en lo que va del año, la prima de conversión de casi el 200% es consistente con, y demuestra aún más, la ejecución de BTCS de su estrategia distintiva DeFi/TradFi Accretion Flywheel. La empresa limitó este financiamiento a $ 10 millones como parte de su estrategia para mantener la flexibilidad financiera para un apalancamiento futuro oportunista mientras mantenía su relación préstamo-valor por debajo del 40%. Este enfoque se alinea con el compromiso de BTCS de maximizar la exposición a ETH y minimizar la dilución de los accionistas.

Actualización sobre la estrategia DeFi/TradFi Accretion Flywheel
BTCS está implementando con éxito su estrategia de formación de capital DeFi/TradFi Accretion Flywheel, aprovechando las finanzas descentralizadas y tradicionales para ampliar sus tenencias de ETH, capitalizar sus operaciones integradas verticalmente y aumentar el valor para los accionistas. La empresa ha recaudado capital a través de una combinación de ventas de acciones en el mercado, deuda convertible por encima del mercado y préstamos basados en DeFi, ejecutados en alineación con su estrategia para optimizar la exposición a ETH mientras gestiona activamente la dilución, como se detalla a continuación.

Resumen de financiamiento en lo que va del año
Ventas ATM: $132 millones¹ (70%)
Deuda convertible por encima del valor de mercado: $17 millones (9%)
Préstamos Stablecoin de Aave (DeFi): $40 millones (21%)
Financiamiento total acumulado en el año: $189 millones

Activos totales en criptomonedas y efectivo: $242 millones¹
Tenencias en ETH: 55,788 (costo promedio por ETH: $ 2,846), un aumento del 516% en lo que va del año

"Creemos que BTCS es la inversión de Ethereum con mayor apalancamiento financiero y operativo en los mercados públicos de hoy", dijo Charles Allen, director ejecutivo de BTCS. "Nuestras operaciones verticalmente integradas de construcción de bloques (blockchain) y nodos están generando ingresos récord, y cuando al combinarse con una sólida ejecución de nuestro sello distintivo DeFi/TradFi Accretion Flywheel, BTCS ofrece a los inversores una exposición escalable y de alto crecimiento a Ethereum".

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¹ _{Incluyendo $ 28.4 millones de ventas en cajeros automáticos a $ 7.9 por acción pendientes de liquidación y fondos del cierre pendiente de la nota convertible de $ 10 millones.}

Financiamiento de notas convertibles por encima del precio del mercado
Las notas por un monto principal de $ 10 millones son convertibles en acciones ordinarias a un precio de conversión fijo de $ 13 por acción, lo que representa una prima del 198% sobre el precio de cierre de las acciones de $ 6.57 de la empresa el viernes 18 de julio de 2025. Las notas tienen un plazo de vencimiento de dos años, que expira el 21 de julio de 2027, incluyen un descuento de emisión original del 5% y devengan intereses a una tasa anual del 6%.

En relación con la emisión de las notas, se emitirán warrants a cinco años al cierre para comprar 879,375 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de $ 8 por acción, lo que representa una prima del 122% al precio de cierre el viernes 18 de julio de 2025. Se espera que la financiación cierre el martes 22 de julio de 2025 o antes.

En particular, el financiamiento no implica honorarios de banca de inversión, ni términos restrictivos típicamente asociados con el uso de un banco de inversión o agente de colocación, lo que podría dificultar la ejecución de la estrategia DeFi/TradFi Accretion Flywheel de la empresa.

Como parte de los términos de financiamiento, la empresa acordó que, si bien las notas permanecen en circulación, no modificará sus acciones preferentes Serie V no convertibles para permitir su conversión en acciones ordinarias por un período de 18 meses.

Actualización de la estructura de capital
Para ayudar a los inversores a evaluar con precisión el valor intrínseco de BTC y compararlo con sus pares, proporcionamos un desglose actualizado de nuestra estructura de capital. Este resumen ofrece información adicional para complementar nuestros informes ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores).

Equity Instrument	Outstanding	Fully Diluted
Common Shares	45,761,072	45,761,072
Common Shares - Subject to Forfeiture	1,149,801	1,149,801
Convertible Debt (Conversion Price = $5.85)		1334,679
Convertible Debt (Conversion Price = $13.00)		773,078
Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030)		532,191
Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030)		879,375
RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/04/2026)		712,500
Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44)		1561,410
Total	46,910,873	52,704,106

Aproximadamente 16 millones de acciones Serie V ahora están excluidas del recuento de acciones totalmente diluidas, ya que no son convertibles y, bajo los términos del financiamiento de pagarés, no pueden modificarse para ser convertibles durante 18 meses.

A la luz de esta restricción y dada la creciente aceptación de las criptomonedas por parte de la nueva administración y el reconocimiento más amplio de que los activos del mundo real se tokenizarán, la empresa puede volver a explorar varias opciones para crear liquidez para las acciones preferentes Serie V, incluida la posible tokenización en la cadena de bloques de Ethereum. Sin embargo, aún es muy temprano, y la empresa no puede ofrecer garantías ni seguridades de que podrá tokenizar o crear liquidez para las acciones Serie V y, en última instancia podría optar por convertir las acciones Serie V en acciones ordinarias cuando expire la restricción. Como tal, la Serie V ha sido excluida de la tabla anterior.

Acerca de BTCS:
BTCS Inc. ("BTCS" o la "empresa"), abreviatura de Blockchain Technology Consensus Solutions, es una empresa de tecnología de cadena de bloques principalmente centrada en Ethereum, con sede en EE. UU. y dedicada a impulsar los ingresos escalables y la acumulación de ETH mediante su estrategia distintiva, DeFi/TradFi Accretion Flywheel, un enfoque integrado para la formación de capital y la infraestructura de blockchain. Al combinar los mecanismos de finanzas descentralizadas ("DeFi") y finanzas tradicionales ("TradFi") con sus operaciones de infraestructura blockchain, que comprenden NodeOps (staking) y Builder+ (construcción de bloques), BTCS ofrece una de las oportunidades más sofisticadas para la exposición apalancada a ETH, impulsada por la generación de ingresos escalables y una estrategia de acumulación de ETH centrada en el rendimiento. Descubra cómo BTCS ofrece exposición apalancada operativa y financiera a Ethereum a través de los mercados públicos en www.btcs.com.

Nota de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones prospectivas" dentro de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, incluidas las declaraciones sobre la creación de una alta exposición de crecimiento a Ethereum, la creación de liquidez para la Serie V y el cierre de la oferta de bonos de $ 10 millones. Palabras tales como "puede", "podría", "hará", "debe", "cree", "espera", "anticipa", "estima", "continúa", "predice", "pronostica", "pronostica", "proyecta", "planifica", "intenta" o expresiones similares, o declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, son declaraciones prospectivas. Si bien la empresa considera que estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ninguna de dichas declaraciones prospectivas, que se basan en la información de que disponemos en la fecha de este comunicado. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidas, entre otras, las condiciones del mercado, los problemas y requisitos regulatorios, los problemas imprevistos con nuestra línea de Oferta en el Mercado, los problemas inesperados con Builder+, así como los riesgos establecidos en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido su Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, que se presentó el 20 de marzo de 2025. Por lo tanto, los resultados reales podrían ser materialmente diferentes. La empresa rechaza expresamente cualquier obligación de actualizar o modificar declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.

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Relaciones con los inversores:
Charles Allen – director ejecutivo
X (anteriormente Twitter): @Charles_BTCS
Email: ir@btcs.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a20376-f8bd-4008-9c82-cdb4bc63b69e